LED大擴產 價格恐跌得快LED大擴產 價格恐跌得快 各國救暖化,全民炒股票!全球氣候會議上週在哥本哈根召開,節能概念股狂飆,LED不僅擁有節能題材,比起太陽能族群,更有實際業績撐腰,平均股價漲幅約一成,堪稱東森房屋節能概念中的業績股。 LED到底在瘋什麼?LED自1962年發明以來,最初只被用在指示燈,或者是營造氣氛的裝飾性照明,但在白光LED研發成功後,被市場期待成為取代白熾燈泡最具潛力的照明產品,全球照明市場估計一年票貼有百億美元產值,日光燈與白熾燈泡佔了一半,一旦LED取代傳統照明,業者形容,商機大得「會挫(發抖)」。 不只照明,LED本身還能作為顯示看板、小到手機、大到電視面板背光,從最low-end的家電指示燈,到最結婚high-end的101大樓繽紛外牆,都可以見到LED的蹤跡,台灣LED產業產值全球第二大,產量則為全球第一,這個產業從沒有像近兩年來如此被期待過。 金融海嘯以來,LED業績的復甦有目共睹,市調機構LEDinside研究部協理票貼儲于超分析,今年LED的熱潮主要來自兩大動力:中大尺寸背光與照明市場,前者年複合成長率超過七成,後者年複合成長率也超過三成。中大尺寸背光指的是明年將爆炸性成長的LED TV,照明市場看的則是中國的LED路燈商機濾桶。 晶電董事長李秉傑曾估計,「LED TV所需LED是行動電話的五倍,LED照明則是行動電話的50倍。」他推算,LED TV滲透率從3%成長到50%,對LED的需求是市場所有業者產能的三倍,若從2010至2012年,LED照明市場能持續長灘島每年增加1%到2%,則在機台數量獲得控制下,未來三年,市場上每個業者都能受惠。 正因商機大,LED擴產動作不斷,今年國內LED廠募資金額高達300億元,上游MOCVD機台必須等半年到九個月才能進廠裝機,不只台灣,韓租辦公室國、中國、日本業者都在擴產。 摩根大通證券提出警告,以明年估計所需的LED數量計算,相對應增加的MOCVD機台約65至100台,但截至目前,整個LED上游所採購的機台已達250台,超過市場需求甚多,預計明年下半年晶粒租屋價格將大幅震盪。 儲于超指出,2008年以來背光應用LED價格大幅下滑,跌幅多達五成,今年新應用快速成長,跌幅小於往年水準,但一直以來LED供給大於需求都是常態。 LED前景沒問題,但大舉擴產是否價格下跌太快酒店兼職,反而不利毛利維持?LED可能加速邁入DRAM與面板成熟產業的市場循環?值得投資人觀察。


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